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新能源汽车限购松绑刺激消费 还是意图弯道超车引领全球?

新政策下,哪些行业能成为热点,站到风口上等飞呢?

春季里开花十四五六啊六月六啊。国家发改委下发新规,为促进汽车市场消费升级,新能源汽车将迎来不限购。

据国家发改委等三部门发布《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》文件披露,各地有关部门严禁出台对新能源汽车实行限行、限购的规定,并鼓励有条件的地方在停车、出行交通费用上给予一定优惠。

此举一开,一些苦苦拿不到汽车牌照的人大为开心,据GPLP犀牛财经了解,当下仅在北京因牌照问题而无法购车的人就数不胜数,许多人8年甚至更久都摇不到号,新能源汽车指标虽然不摇号,但是目前申请新能源汽车牌照的人也已经排到8年后。

可以说这次发布的实施方案发布,对于那些拿不到汽车牌照的人可谓是久旱逢甘露,不过此方案放到资本市场上又有什么影响?哪些行业能成为热点,站到风口上等飞呢?

1新能源汽车市场存有隐患

受新能源车不限购、不限行的实施方案的发布,直接影响的汽车行业整体回暖。

GPLP犀牛财经了解,20191-4月,汽车产销838.86万辆和835.33万辆,同比下降10.98%12.12%,与1-3月相比,降幅分别扩大1.17个百分点和0.80个百分点。其中乘用车产销688.80万辆和683.76万辆,同比下降13.56%14.65%;商用车产销150.06万辆和151.58万辆,同比增长3.13%1.49%

对此现象,汽车行业专家表示,汽车市场的下滑与和很多方面挂钩,至于很多人所说的汽车行业天花板并不是最重要的点,此条观点与上汽集团董事长陈虹不谋而合,在5月的股东大会上,陈虹就曾提起:“中国汽车产业仍有发展空间,因为中国汽车千人保有量仅为170辆,而发达国家基本在500辆至600辆,国内的购买潜力依旧很大。”

不得不说陈虹的话带有几分道理,很多生活在北上广深的网友也曾向GPLP犀牛财经反应,车是买得起,但是没有牌照购车也没用。

相关部门数据显示,20194月第二期北京普通小客车申请个人共有约320.9万个,共配置6379个指标,有效编码指标摇号中签率约为0.2%。与北京的摇号方式不同,上海的小客车指标采用竞拍方式。今年5月,上海个人车牌竞价最低成交价为89600元,中标率约为5.6%。广州小客车指标采取摇号和竞价的两种方式,5月个人摇号中签率仅0.587%,个人车牌竞价最低成交价为40000元。深圳个人摇号中签率为0.238%,个人车牌最低成交价60100元。

而新能源汽车虽然不用摇号,并且在上海、深圳、广州等其他城市有买车送牌照的政策,但是作为人口密集的北京确是需要排队,并且还要等到8年后,加上各地的限行政策(部分地区新能源不限行),俨然成为购车的一大难题,此方案推行过后,必定会对是汽车消费市场造车有利的促进作用。新能源汽车市场必然形成热潮。

但是很多人说新能源汽车的上坡路是靠外力推动,撤掉外力,上坡变下坡很有可能。

目前新能源车已经面临补贴下滑,受其影响,大多新能源车企已经开始涨价,导致新能源汽车性价比下滑,对整车制造厂的影响还是比较大的。而之前各种以老年代步车的姿态出现的“骗补”低里程A0级别的小车,基本上成为市场的弃儿。

国内新势力造车者蔚来就深受其害,2019年第一季度,由于同时受春节淡季和新能源汽车补贴退坡的影响,蔚来在当期的交付量为3989ES8,较2018年第四季度减少50%,总收入为16.312亿人民币,较上一季度减少52.5%

蔚来首席财务官谢东萤表示,“尽管我们遇到了新能源汽车补贴退坡、宏观经济条件不利及春节假期季节性波动因素的影响,ES8在第一季度的交付量仍超出公司预期。伴随着竞争加剧及中国汽车市场整体低迷,我们认为第二季度会面临一个更具挑战的销售环境,预计整体市场需求和交付量会持续减少。”

2 动力电池是风口也是浪尖

受其新能源汽车大肆推广,动力电池站到风口之上。

新能源车多了,需要的动力电池和配套设施自然也不能落下。在发改委下发的实施方案中指出,加快新一代车用动力电池研 发和产业化,提升电池能量密度和安全性,逐步实现电池平台化、 标准化,降低电池成本。

GPLP犀牛财经了解到,20194月我国动力电池装机量达5.41GWh,同比增长44%,环比增长6.3%1-4月累计装机量为17.64GWh,同比增长116.7%1-4月装机量同比大幅上涨。

如今的动力电池行业已经展现强大实力,例如宁德时代已经成为全球第一的动力电池装机量最多的企业。

可见动力电池行业已经是相关部门的“重点工程”,不过面对这一现象,很多人也质疑动力电池的实际应用,尤其是动力电池回收。

如今新能源汽车自燃现象严重,且都于动力电池有关,例如电动汽车的标杆特斯拉,就因动力电池频繁自燃而成为大家议论的热点。

62日市场有消息称,特斯拉(TSLA.US)汽车再次发生自燃事故。比利时安特卫普省一辆Model S,在超级充电站充电时着火,待到将火扑灭之后,整车已经被完全烧毁。

GPLP犀牛财经统计,这是特斯拉在两个月内公开的第四次自燃,前四次分别发生在上海一地下车场、旧金山的私人车库、香港的停车场、和本次比利时安特卫普省,而这四次自燃很值得庆幸的是,没有出现人员伤亡。

日前特斯拉在香港自燃之后,曾向媒体表示,老款ModelS的自燃尚未可知,但是为了保障用户安全考虑,特斯拉决定针对Model SModelX电池的无线软件更新,这些更新将修改其充电和散热管理设置。可见动力电池技术尚未完全成熟,大方面布局,强制更新,会出现技术跟不上时代的现象出现。

此外动力电池行业的竞争也在加剧,像大众集团、北汽新能源、吉利汽车都在研制自己的动力电池,像宁德时代这样的老牌巨头将会不断受到新入局者的挑战。

3 充电桩行业也不是一帆风顺

充电桩是新能源汽车发展的保障,为此聚焦该领域是势在必行的。

这次发改委明确指出,聚焦续驶里程短、充电时间长等痛点,借鉴公共服务领域换电模式和应用经验,鼓励企业研制充换电结合、电池配置灵活、续驶里程长短兼顾的新能源汽车产品。推进高功率快充、无线充电、移动充换电等技术装备研发 应用,提高新能源汽车充换电便利性。

此外在201811月,工信部也曾下发了关于“提升新能源汽车充电保障能力行动计划”,计划指出力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互动能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。

同时在国家相关政策引导下,各地方政府陆续制定了新能源汽车及充电基础设施十三五发展规划,提出了充电设施建设目标,并通过制定地方性建设补贴、充电服务费价格、建设审批等政策细则,落实对充电设施产业各方面的规划。

GPLP犀牛财经了解到,截止20185月,我国范围内的充电运营商达到了318家,建成私人类充电桩32.025万个,公共类充电桩22.25万个,组织内部使用专用充电桩4.93万个,对比2014年的2.8万个进展神速。

但是充电桩行业是一帆风顺的吗?其实并非如此,充电运营商是入局行业较难进入的一个关键节点,原因在于中游的成本大,需要一定的资金实力。据相关数据统计,充电机、充电模块为充电核心设备,占充电设施总成本的45%-55%,占充电系统成本近51.76%。平均一个充电站的投资成本为250万元,配电设施成本在160万元左右。

可是成本再大,总会有入局者。据GPLP犀牛财经了解,当前市面涌出了很多充电运营商,仅深圳就有200~300家充电桩企业,但实现盈利的很少,许多公司都是寻求别家代工再倒手卖出,谋求差价利益。

此外,同样由于太多竞争者的加入,充电运营商的毛利率下滑,产品需求的更新换代速度过快,导致成本费加高。例如特锐德公司在2019年一季度的财报中表明,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年一季度较2018年一季度增长374.69%,主要原因系公司报告期购置生产设备、充电站工程款等付款,较上年同期增加所致。

中国普天总经理刘峰曾表示,“由于前期投资大、运营成本高、充电桩使用率低、收入来源单一,导致行业经济效益差,普遍亏损。”

新能源行业的快步发展肉眼可见,加上各部门的政策推动,发展迅速理所应当,但是转过头来,受外力推动发展,在行业进入稳定期后,必会出现挤泡沫的现象,去年年底的互联网行业就是一个很好的例子。

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